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昨晚和常驻韩日的朋友们吃烧烤，记录一下。
1、日本管控令其实管控范围并不严重，但韩国的国民情绪反弹比管控严重。从积极的方面来看是中方能渔翁得利。从消极的方面看，可能中日韩自贸又要搁浅了，上次是因为钓岛事件。估计这种撕逼不会持续太久，因为会影响整个芯片供应，包括对苹果生产也会形成冲击。
2、韩国5G虽然在用户数上很快突破了100万，但实际的联网速度，尤其是上行速度不及预期。这并不是说韩国5G不行，而是因为他们采取了逐步升级的策略，在原有4G基础上升级。和独立建网的模式相比，这种运营商成本更低。推测将来不参与5G领军地位竞争，但推动5G商用的国家，也会采用这种策略。这意味着，就设备端而言5G全球潜在市场逐步释放的周期会比较长（我个人估计会在五年这样）。
3、三星今年的日子很惨。一方面因为菊厂被禁加剧了芯片过剩。另一方面，产品端也遇到了折叠屏滑铁卢，电视这种也被TCL等抢了很多海外市场（我推测是本土面板优势开始体现了）。所以，三星很尴尬，离开中国企业过不好，中国企业起来了他也过不好。加上前面的第一条又是杀向三星，所以三星今年很惨。
4、日本政府对运营商的补贴，将在下一个财年中兑现。基站建设比韩国滞后，今年只能预商用，明年才能规模商用。规模商用区域，集中服务于奥运会。至于日本恢复华为销售，是迟早的事，比如P30系列里，日本零部件就很多，且是可替代性的。至于5G合同，看软银最后会不会因为巨大的价差而回头跟华为签。
零散还聊了不少，码完这段又困了，昨晚一点多才回来，回笼觉去了，早盘只能睡醒裸开了。
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